Почему люди перестают платить банкам?

В стране фиксируется рост проблемных банковских кредитов, и хотя ситуация пока еще не критична, сама по себе динамика ускоряется и вызывает вопросы в экспертной среде. 

Статистика Центрального банка показывает, что начало этого года не обошла стороной тенденция последних лет, связанная с увеличением токсичной банковской задолженности. Так, на начало апреля сумма просроченных кредитов достигла 619,6 млн манатов и подросла таким образом 10,25% по сравнению с прошлым месяцем, а если сравнивать с прошлым годом, нехороших долгов стало больше аж на 29%. 

Доля таких ссуд в общем портфеле наших банков тоже демонстрирует рост: с 1,6% годом ранее до 1,8% в феврале и 1,9% к концу марта. Официальные структуры пока воздерживаются от развернутых комментариев, однако идущие параллельно обсуждения законодательных поправок, направленных на ужесточение мер в отношении неплательщиков, косвенно подтверждают серьезность сложившейся ситуации.

Картину дополняют данные Министерства юстиции, проливающие свет на масштабы проблемы. Прямо сейчас на принудительном исполнении находится более 402 тыс. дел, связанных с проблемной задолженностью - истцами в этих процессах выступают банки и небанковские кредитные организации, а сами долги уже перешли в стадию взыскания.

Причины увеличения невозвратной задолженности специалисты объясняют ухудшением жизни людей, а сама проблема возникает большей частью из-за размаха потребительского кредитования. По убеждению экономиста Натига Джафарли, кредиты домохозяйств играют центральную роль в формировании проблемной задолженности.

«Потребительское кредитование сейчас стремительно расширяется, - отмечает эксперт. - Граждане остро нуждаются в заемных средствах для удовлетворения своих нужд и чаще обращаются за ними в банки. В ряде случаев механизмы получения таких займов стали значительно проще по сравнению с другими видами кредитования. Однако часть заемщиков в итоге не справляется с долговыми обязательствами. По этой причине основной причиной роста объема проблемных кредитов следует считать потребительские займы.

На данный момент ситуация не является критической: доля проблемных активов составляет около 1,6-1,7% от общего портфеля. В мировой практике принято считать, что риски становятся серьезными при превышении порога в 3%. В нашей стране этот уровень пока не достигнут, но сама тенденция носит отрицательный характер, поскольку наблюдается постепенный рост показателей от квартала к кварталу».

Динамика последних лет подтверждает циклический характер проблемы. Пик пришелся на период после девальваций 2015 - 2016 годов: тогда объем проблемных кредитов превысил миллиардную отметку, достигнув к 2018 году 1 млрд 626,7 млн манатов. Затем наступил период стабилизации. В 2020 году показатель снизился до 1 млрд 273,1 млн манатов, а в последующие годы падение продолжилось: 893,1 млн в 2021-м, 719,4 млн в 2022-м и 593,7 млн в 2023-м. К позапрошлому году сумма сократилась до 437,8 млн манатов. Однако уже в прошлом наметился разворот тренда до 449,1 млн манатов, заметно ускорившийся в текущем году.

По экспертным оценкам, причины кроются в сочетании нескольких обстоятельств, и прежде всего, в растущем разрыве между доходами и расходами населения. Инфляция остро ощущается на бытовом уровне: дорожают продукты, аренда жилья, транспорт, медикаменты и образование детей. Поскольку темпы роста доходов не успевают за ценами, нагрузка на семейные бюджеты уже не позволяет вовремя обслуживать долги.

В такой ситуации кредиты становятся инструментом поддержания привычного уровня жизни, но одновременно ведут к чрезмерной долговой нагрузке. Типичная схема выглядит так: при фиксированном ежемесячном платеже, например в 450 манатов, растущие сопутствующие расходы постепенно вытесняют обязательства перед банком.

Дополнительно влияет и высокая стоимость заимствований. Процентные ставки по потребительским займам остаются значительными, а многие заемщики в попытке покрыть текущие траты оформляют кредиты сразу в нескольких банках.

Более сдержанно оценивает ситуацию экономист Эльданиз Амиров, отмечающий, что само по себе расширение кредитования приносит пользу экономике. Однако перекос в сторону потребительских займов может иметь негативные последствия, поскольку увеличивает уязвимость домохозяйств. Отдельное внимание уделяется качеству кредитной политики. В ряде случаев средства выдаются по упрощенным процедурам, с минимальной проверкой платежеспособности клиентов, и это не только стимулирует рост кредитных портфелей, но одновременно повышает вероятность просрочек. На этом фоне регулятор требует от участников рынка внедрения систем раннего предупреждения и более строгого контроля. Введение контрциклического капитального буфера подтверждает попытку заранее ограничить риски на фоне активного роста заимствований.

Важно учитывать и разницу в подходах к статистике. По банковским правилам, кредит считается по-настоящему проблемным (NPL), если платеж по нему просрочен более чем на 90 дней. По этой методике объем плохих долгов оценивается примерно в 794 млн манатов, что составляет около 2,6% всего портфеля. Хоть эта цифра выше текущих показателей просрочки, но все еще не дотягивает до опасной черты.

Потому депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов согласен с такой оценкой: он полагает, что нынешние цифры не говорят о системном кризисе. Но примечательно другое: официальные органы и независимые эксперты сходятся в том, что ситуация хоть и находится под контролем, но ее развитие требует пристального внимания и предупредительных мер монетарных властей.