Банковская прибыль сосредоточилась в тройке лидеров

Банковский сектор завершил первое полугодие с уверенным ростом основных финансовых показателей. Активы, кредитный портфель, капитал и прибыль продолжают увеличиваться, а система в целом сохраняет устойчивость. Вместе с тем опубликованные результаты демонстрируют особенность отечественного рынка, где основная часть финансовых ресурсов и прибыли сосредоточена в узком круге крупных игроков.

По данным Центрального банка, под занавес мая совокупные активы кредитно-финансового сектора достигли 59,18 млрд манатов, увеличившись за месяц на 3,2%. Кредитный портфель с начала года вырос на 2,7% и составил 30,88 млрд манатов. Объем депозитов достиг 38,54 млрд манатов, где 17,42 млрд приходится на вклады физических лиц. Балансовый капитал банков между тем увеличился до 7,57 млрд манатов, а совокупные обязательства составили 51,61 млрд манатов.

Рост отражается и в финансовых результатах. Так, за январь - май текущего года банки получили 557,1 млн манатов чистой прибыли против 430,7 млн манатов за аналогичный период прошлого года. Операционная прибыль достигла 837,5 млн манатов, а перечисленный в бюджет налог на прибыль подрос до 134,7 млн манатов.

В целом банковская система сохраняет устойчивость, говорит экономист Эльданиз Амиров, однако опубликованная статистика показывает, что финансовые результаты распределяются крайне неравномерно.

Наиболее заметной особенностью остается высокая концентрация прибыли. Лидирующие позиции продолжают удерживать три крупнейших банка страны: ABB, Kapital Bank и PASHA Bank. По словам эксперта, упомянутые финансовые институты заработали около 540 млн манатов чистой прибыли, тогда как банк, занимающий четвертое место рейтинга, получил лишь 34,5 млн манатов.

Такая очевидная разница, считает экономист, свидетельствует о высокой концентрации финансовых результатов внутри сектора. Аналогичная ситуация наблюдается и с налоговыми поступлениями. Более 158 млн манатов налога на прибыль, уплаченного крупнейшими банками, показывает, что именно они формируют основную часть прибыли и налоговой нагрузки банковской системы.

Вместе с тем финансовые результаты банков нельзя оценивать только по объему полученных доходов. Как поясняет аналитик, рост операционной прибыли далеко не всегда означает соответствующее увеличение чистой прибыли. На конечный финансовый результат влияют расходы на формирование резервов по рискам, стоимость привлеченных ресурсов и другие условия. Вследствие этого банк может увеличить доходы, но завершить отчетный период с более скромной чистой прибылью или даже показать ее снижение.

В то же время иные финансовые структуры одновременно увеличили и операционную, и чистую прибыли, а значит, итоговый результат зависит не только от роста доходов, но и от качества управления рисками, эффективности расходов и общей финансовой политики.

Еще одна особенность полугодовых итогов выражается заметной разницей в динамике отдельных банков. Если одни кредитные организации увеличили чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 130-150%, другие, напротив, зафиксировали снижение более чем на 50%. Отсюда следует, что при общей устойчивости сектора финансовое положение отдельных участников рынка развивается по-разному.

Тем временем основным источником доходов банков по-прежнему остаются процентные поступления. И здесь лидирующие позиции также занимают крупнейшие игроки рынка. А значит, основу доходов банковского сектора по-прежнему формируют кредитование и другие процентные операции, поясняет спикер. Хотя доля непроцентных доходов постепенно увеличивается, она пока не оказывает определяющего влияния на структуру банковских доходов.

Преимущество крупных банков проявляется и в размере капитала, и в уровне операционных расходов. Широкая филиальная сеть, многочисленная клиентская база и значительные объемы операций объективно требуют более высоких затрат, одновременно обеспечивая возможности для дальнейшего роста.

В целом итоги первого полугодия свидетельствуют, что банковская система сохраняет финансовую устойчивость. Большинство банков остается прибыльным, уровень капитализации остается высоким, а признаков системного ухудшения финансового состояния не наблюдается.

В то же время обращают на себя внимание на вопросы, определяющие дальнейшее развитие отрасли. Среди них, поясняет экономист, высокая концентрация финансовых результатов в нескольких крупнейших банках, сохраняющаяся зависимость доходов от процентных операций и существенный разрыв в эффективности между участниками рынка.

По его уточнению, дальнейшее развитие банковского сектора будет связано с усилением конкуренции, диверсификацией источников доходов и постепенным увеличением роли непроцентных услуг.